Российские контрсанкции, падение курса рубля и снижение доходов населения страны оказали значительное влияние и на картину рынка орехов и сухофруктов. Наиболее позитивным образом эти изменения отразились на поставках арахиса, импорт которого с 2013 по 2016 год вырос на 25%. При этом ввоз остальных орехов в Россию за 4 года сократился в 2,3 раза.
В то же время адаптация участников рынка к новой ситуации, а также некоторое укрепления рубля позволили импортным поставкам ряда орехов и сухофруктов продемонстрировать некоторый рост во второй половине 2016 года.
Анализ изменений импорта орехов и сухофруктов мы публикуем с разрешения команды ресурса GiveMeBid.com и автора обзора Арины Сотниковой.
В январе 2017 года Росстат заявил о первом росте реальных доходов населения с 2014 года. Экономика оправляется от снижения последних лет, и мы надеемся, что такая положительная тенденция сохраниться в долгосрочной перспективе. Данные таможенной статистики подтверждают – импорт основных орехов и сухофруктов в 2016 году начал расти.
Итак, по порядку:
Арахис
2016 год стал рекордным по объему ввоза арахиса на Российский рынок за всю историю наблюдения: 114 000 тонн и рост в 11% по сравнению с 2015 годом. Безусловно, арахис, как самый дешевый орех, замещает долю дорогих орехов, в то же время остается прекрасным ингредиентом для создания широкого ассортимента готового продукта от кондитерской индустрии до снэковой, молочный и хлебобулочной.
Бразилия серьезно увеличила долю на рынке РФ до 33 % с результатов в 38 тыс. тонн. Аргентина остается рекордсменом по импорту арахиса в России, однако, проблемы с урожаем прошлого года немного пошатнули ее влияние, итог: 52% и 59,6 тыс. тонн арахиса в год.
Россия приближается к потреблению арахиса в 0,9 кг на душу населения в год – максимальному показателю потребления в странах, где арахис не используется для производства масла – Европы и США.
Кунжут
Кунжут наиболее стабильный из года в год продукт. Среди стран-экспортеров лидирует Индия с долей в 95% общего объема ввоза, который в этом году составил 10,8 тыс. тонн. Суммарный импорт увеличились на 13%. Потребление кунжута восстанавливается после кризисных лет, и весь импортируемый объем реализуется на Российском рынке.
Кешью
Объем импорта практически не изменился и остался на уровне прошлого года с небольшим снижением в 3,5 % до 4,16 тыс. тонн. Вьетнам остается главным поставщиком орехов кешью в Россию, и лишь новая фабрика, работающая на сырье из Гвинеи, вышла на второе место с незначительной долей в 3,6% и объемом 150 тонн.
Год запомнился серьезным дефицитом сырых орехов кешью и отсутствием предложений. Если в 2017 году наличие сырого кешью станет доступнее, то ожидается увеличение количества предложений и потребления кешью в целом.
Грецкий Орех
Наиболее сложный для анализа продукт – грецкий орех. С момент запрета ввоза грецкого ореха из Украины, официальный импорт упал почти в 10 раз и составляет менее 1 тыс. тонн в год. Однако на прилавках магазинов и рынках грецкий орех хорошо представлен, чего не скажешь по цифрам, которые уверенно идут вниз. По итогам 2016 год только 578 тонн, против 720 тонн в 2015 году.
Изюм
Практически все страны-экспортеры увеличили влияние на Российском рынке, среди отличившихся Индия – рост экспортных поставок в 2016 году в 14 раз превысил показатели прошлого года и достиг 5 тыс. тонн, и Узбекистан – 872 тонны против 334 тонн в 2015 году. Случились и неудачи, так афганские экспортеры сдали лидирующие позиции в пользу Ирана, только 5 тыс. тонн в 2016 году против 8 тыс. тонн в прошлом году, для сравнения – поставки из Ирана в Россию увеличились вдвое до 11,9 тыс. тонн. По итогам года импорт изюма вырос на 40% до 29,543 тыс. тонн.;
Курага
Российско-турецкие отношения пошатнулись в мае 2016 года, как следствие – эмбарго на турецкие продукты и ежемесячное снижения объемов импорта кураги в 3-4 квартале. Турция потеряла 18% российского импорта, итог – 4,5 тыс. тонн за 2016 год. Тем не менее, в 2016 году, как и годом ранее, Турция – главный поставщик кураги в Россию, с долей рынка в 90%. Оставшиеся 10% делят между собой Таджикистан – 348 тонн против 488 тонн в прошлом году, Китай – 305 тонн против 179 тонн и Узбекистан – 191 тонна против 158 тонн.
Миндаль
Когда США, прихватив с собой 90% российского импорта миндаля, ушли с рынка в конце 2014 года, в России наступил миндальный кризис. В начале 2015 года пустующую нишу делили Чили и страны «перепоставщики» – Турция, ОАЭ. Если по итогам прошлого года лидирующие позиции были в руках у чилийских экспортеров, то в 2016 году поставки из Южной Америки снизились на 44% до 1 тыс. тонн. Пальма первенства перешла в руки китайцев – 1,28 тыс. тонн и прирост в 1,5 раза в сравнении с годом ранее. Суммарный итог 2016 – 3,16 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем в 2015 году и на 74% меньше данных 2014 года.
Фисташка
В 2014 году российский рынок фисташки делили США и Иран, в 2015 году остался только Иран, в 2016 году – лидеры не изменились, изменились объемы. Импорт иранской фисташки снизился на 20% до 1,655 тыс. тонн. Суммарный импорт фисташки составил 1,669 против 2,196 в 2015 году.
Фундук
Традиционно российский рынок фундука делят между собой Турция и Азербайджан. Грузия, начиная с 2015 года начала активно укреплять позиции в России и в 2016 году вышла на второе место по объемам российского импорта фундука, как итог – 1,739 тыс. тон в 2016 году против 1,376 в 2015 году, и 456 тонн в 2013 году. Азербайджан прочно удерживает лидерство –5,085 тыс. тонн и плюс 50% в 2016 году. Турция в 2016 году сработала в минус – 1,131 тыс. тонн против 2,438 тыс. тонн, виной тому – те же санкции. В целом, 2016 год для рынка фундука закончился со знаком «плюс» – 7,979 тыс. тон против 7,374 годом ранее.
Чернослив
Российский рынок чернослива в 2016 году в сравнении с годом ранее сработал 50 на 50 – 6 месяцев в плюсе, 6 месяцев в минусе. По итогам: суммарный объем импортных поставок в 2016 году составил 12,465 тыс. тонн и минус 5,24%. Традиционно на рынке 4 главных экспортера – Чили, Аргентина, Сербия, Молдова. Импорт южноамериканского чернослива суммарно снизился на 30% до 7,97 тыс. тонн в 2016 году. Импорт европейского чернослива вырос благодаря Сербии, которая удвоила поставки в Россию до 3,534 тыс. тонн и вырвалась на 2-е место, уступая лишь Аргентине.
Цукаты
2016 год для рынка цукат прошел без существенных изменений и с небольшим приростом – 12,279 тыс. тонн и плюс 4,55%. Поставки из Таиланда – традиционного лидера направления – увеличились на 30% с 5,004 тыс. тонн в 2015 году до 6,448 тыс. тон в 2016 году.
Источник: GiveMeBid.com
