С 2013 по 2017 годы импорт яблок в Россию снизился на 48%: c 1,371 млн тонн до 705 тыс. тонн, по данным Федеральной таможенной службы РФ.
Основные причины сокращения – введение ограничений на импорт фруктов, приведшее к удорожанию продукции, снижение доходов и покупательной способности россиян, девальвация рубля, а также развитие российского садоводства, включая массовые закладки новых садов в 2010-2011 годах. Изменилась и география импорта. В результате введения контрсанкций яблоки из Польши, являвшейся крупнейшим поставщиком этих фруктов в Россию до 2013 года, импортируются на российский рынок другими путями. При этом подобные "серые" поставки вносят существенные искажения в статистические данные и приводят к значительным расхождениям между цифрами импорта и экспорта по разные стороны одной и той же границы. В этом материале Fruitnews мы рассмотрим крупнейших экспортеров яблок в Россию по состоянию на 2017 год, проследим за изменениями экспортных поставок из этих стран за период с 2007 по 2017 гг., по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а также отметим различные статистические аномалии, связанные недостоверным декларированием импорта яблок в Россию с целью обхода контрсанкций.
Таблица 1. Импорт яблок в Россию 2017 г.
Молдова
К 2017 году самым крупным российским поставщиком яблок в Россию стала Молдова. За 11 лет, согласно статистике ФАО, основанных на официальных данных Молдовы, общий экспорт страны вырос с 78 тыс. тонн в 2007 году до рекордных 222 тыс. тонн в 2017 году, то есть почти в 3 раза. И сразу же мы видим аномалию в статистических данных: по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году в Россию было ввезено 229 тыс. тонн яблок, что превышает весь объем экспортных поставок Молдовы по ФАО.
Надо отметить, что и до 2017 года в Россию Молдова экспортировала больше яблок, чем в других направлениях, например в ЕС, даже несмотря на ограничения ввоза молдавской плодоовощной продукции в Россию, действовавшие с 2014 по 2015 год.
В стоимостном выражении объем экспорта яблок Молдовы вырос в 2 раза за 11 лет: с $22,4 млн в 2007 году до $46 млн в 2017. Экспортная цена за тонну яблок, напротив, уменьшилась за эти годы: в 2007 году она составляла $286, а в 2017 году - $207.
Таблица 2. Экспорт яблок из Молдовы 2007-2017 гг.
Сербия
По итогам 2017 года Сербия заняла 2 строчку в рейтинге поставщиков яблок в Россию, поставив в этом направлении 168 тыс. тонн плодов, по данным ФТС РФ.
Общий объем экспорта яблок из Сербии за 11 лет увеличился на 150%: с 74 тыс. тонн до 198 тыс. тонн (данные ФАО). Рекордный объем поставок из Сербии в Россию пришелся на 2016 год и составил 193 тыс. тонн (данные ФТС РФ). В 2017 году экспорт в этом направлении снизился до 168 тыс. тонн. Параллельно рос и официальный импорт яблок в Сербию из Польши. В 2015 году Сербия закупила у Польши 17 тыс. тонн яблок, а в 2016 – уже 46 тыс. тонн.
В стоимостном выражении с 2007 по 2017 годы экспорт яблок из Сербии вырос почти в 6 раз. В 2007 году он составлял $23 млн, а в 2017 – уже $124 млн. Согласно статистике ФАО, экспортная цена за этот период выросла почти вдвое с $320 за тонну, а в 2007 году до $603.
Таблица 3: Экспорт яблок из Сербии 2007-2017 гг.
Китай
Не смотря на огромный объем производства яблок, к 2017 году превысивший 41 млн тонн, на протяжении 11 лет экспортные поставки яблок из Поднебесной колебались в пределах от 875 тыс. до 1,38 млн тонн в год. 2014-2015 годы были провальными для китайских экспортеров. В этот период отмечалось 10% снижение экспорта по сравнению с 2013 годом. Однако уже в 2016 году объем экспорта яблок вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,36 млн тонн. И в 2017 году увеличился еще на 20 тыс. тонн.
В стоимостном выражении за 11 лет объем экспорта китайских яблок вырос в 3 раза: с $533 млн в 2007 году до пикового уровня в $1,5 млрд в 2017 году. Экспортная цена выросла более, чем в 3 раза: в 2007 году она составила $508 за тонну, а в 2017 – уже $1098 за тонну.
В Россию в 2017 году Китай поставил примерно 100 тыс. тонн яблок, что на 13 тыс. тонн меньше, чем годом ранее и на 10 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году. В рейтинге крупнейших поставщиков в Россию Китай в последние годы перемещался между вторым и четвертым местом по объему поставок и в 2017 году занимал третье место.
Таблица 4. Экспорт яблок из Китая 2007-2017 гг.
Азербайджан
Экспорт Азербайджана в 2007-2017 годах претерпевал значительные изменения. Пик пришелся на 2008 год, когда Азербайджан экспортировал на внешние рынки 122,4 тыс. тонн яблок. В 2009 году произошел резкий спад до 86 тыс. тонн и далее на протяжении нескольких лет поставки колебались в пределах от 38 до 60 тыс. тонн. Однако c 2016 года в связи с увеличением продаж в Россию, экспорт Азербайджана начал расти, в 2015-м из Азербайджана в Россию ввезли 36,5 тыс. тонн яблок, в 2016-м уже – 62 тыс. тонн. В 2017 году общий объем экспорта составил 72,7 тыс. тонн, почти вернувшись на уровень 2007 года (72,5 тыс. тонн), и из них 66,8 тыс. тонн пришлось на Россию.
В стоимостном выражении объем экспорта изменялся в соответствии с аналогичным трендом: в 2007 году он составлял $25,3 млн, и в 2017 году – $25,6. Экспортная цена также почти не изменилась, и в 2017 году составляла $353 за тонну.
Таблица 5: Экспорт яблок из Азербайджана 2007-2017 гг.
Беларусь
В течение 11 лет экспорт яблок из Беларуси вырос с 3,6 тыс. тонн до 228,6 тыс. тонн (по данным ФАО), то есть в 63,5 раза. Причем в 2015 году белорусский экспорт яблок достигал рекордных 610 тыс. тонн. Большая часть поставок плодов направляется на российский рынок. В стоимостном выражении экспорт яблок из Белоруссии вырос с $2 млн до $51,8 млн. Пик пришелся на 2015 год, когда экспорт в денежном выражении достиг $111 млн.
С 2014 года Беларусь стала основной транзитной страной для польской продукции. При этом российские ведомства активно пытаются ограничить реэкспорт в данном направлении. В результате в статистике поставок этой страны наблюдаются наиболее значительные аномалии. Причем цифры белорусского экспорта по собственной статистике Национального статистического комитета Республики Беларусь (НСК РБ) значительно превышают аналогичные цифры ФАО, а по данным российской статистики объем ввоза белорусских яблок наоборот оказывается значительно меньше данных и НСК РБ, и ФАО. Так на пике объема поставок в 2015 году в ФАО оценивали экспорт яблок из Беларуси в 611 тыс. тонн, по собственной статистике страны экспортировалось 770 тыс. тонн из них 676 тыс. тонн в Россию, а по ФТС РФ на российский рынок было ввезено всего 422 тыс. тонн белорусских яблок. Аналогичная ситуация отмечалась и в последующие годы. В 2017 году экспорт яблок из Беларуси по ФАО снизился до 229 тыс. тонн, по собственной статистике страны было вывезено 320 тыс. тонн и весь объем поставок был направлен в Россию, а российская таможенная служба оценивала объем белорусских поставок в Россию в 43 тыс. тонн. Можно предположить, что подобные расхождения будут наблюдаться и в дальнейшем до тех пор пока контрсанкции будут служить катализатором "серой торговли".
Таблица 6. Экспорт яблок из Белоруссии 2007-2017 гг.
Поскольку все больше новых интенсивных садов в России входят в стадию коммерческого плодоношения, а новое снижение курса рубля повышает стоимость импортных яблок для российских потребителей, наиболее вероятно, что импорт яблок в Россию продолжит сокращаться. В дальнейшем мы проследим за изменениями среди крупнейших экспортеров яблок в Россию, а также за недавно заявившими о себе в России производителями и реэкспортерами яблок - Турцией и Ираном.
Источник: FruitNews по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Федеральной таможенной службы РФ