Экспорт груш увеличивается с каждым годом в связи с растущим спросом. И, согласно прогнозам, в течение 7 следующих лет тенденция к росту потребления будет сохраняться в связи с ростом популярности груш во всем мире.
Совокупный среднегодовой темп роста CAGR в течение периода с 2018 по 2025 год составит 1,9% в год, что, по мнению аналитиков, приведет к увеличению объема рынка до 28 млн тонн к концу 2025 года. Поскольку груша – культура, которую можно выращивать в различных почвах на небольшой площади, это делает ее высококонкурентным продуктом, и производство груш развито в многих странах. Однако ведущими поставщиками остаются 10 стран, лидерами из которых являются Китай, Нидерланды, США, ЮАР, Чили.
При этом Россия все еще остается крупнейшим мировым импортером груш (228 тыс. тонн в 2019 году), хотя за последние 5 лет импорт груши в Россию снизился более чем на 40%.
FruitNews проследил, как менялась ситуация на рынке среди мировых экспортеров за последние 18 лет: с 2000 по 2017 год.
Китай
Китай занял 1 строчку в рейтинге среди основных лидеров-поставщиков груш, в том числе и на российский рынок. Площадь садов в Китае за последние 18 лет оставалась примерно на одном уровне, сократившись в 2017 году на 60 тыс. га: с 1 млн га до 957 тыс. га.
Урожайность в 2000 году составляла 8 т/га, но ежегодно росла и к 2017 достигла 17 т/га, таким образом увеличившись более чем в 2 раза.
В 2000 году Поднебесная производила 8,5 млн тонн груш, и рост продолжался до 2014 года, когда Китай достиг пика, собрав 18 млн тонн груш. Однако в 2015 году урожай снизился до 16,5 млн тонн, и этот показатель сохранился на 2017 год.
Экспорт Китая увеличивался с каждым годом, начиная с 2000 года и до 2009 года, когда объем поставок составил 464 тыс. тонн. Затем экспорт груш стал сокращаться, однако в 2016 году Китай вернул свои позиции. В 2017 году были достигнуты пиковые значения -- на экспорт было оптравлено 524 тыс. тонн груш.
В денежном выражении объем экспорта груш ежегодно увеличивался. В 2000-м году показатели составили $37 млн, уже в 2002 году эта цифра выросла на 70% - до $61 млн. В 2005 году в стоимостном выражении объем экспорта Поднебесной удвоился – до $123 млн, и продолжил расти. Максимальных значений достиг в 2017 году – $549 млн. Экспортная цена тоже выросла в 4 раза: в 2000-м году составляла $249 за тонну, а в 2017 – $1048 за тонну.
Таблица 1. Экспорт Китая 2000 – 2017 гг.
Нидерланды
Несмотря на небольшие территории, производители Нидерландов ежегодно собирают богатый урожай груш. В 2017 году Нидерланды заняли 2 место по экспорту груш среди мировых поставщиков. Площадь садов с 2000 года выросла на треть: с 6 тыс. га до 9,7 тыс. га.
Урожайность в 2000 году составила 33 т/га. Следующий 2001 год был провальным, урожайность снизилась до 12 т/га. Но в течение 17 лет с некоторыми колебаниями постепенно повышалась и в 2017 году снова достигла уровня 2000-го года – 33 т/га.
Производительность также выросла. В 2000 году Нидерланды собирали 203 тыс. тонн, а в 2001 году пережили резкое падение до 76 тыс. тонн. Впрочем, уже в 2002 году урожай вырос на 100 тыс. тонн, и производители собрали 171 тыс. тонн груш.
Затем рост продолжился, и в конце 2017 года урожай составил 330 тыс. тонн.
За 18 лет экспорт Нидерландов увеличился более чем в 2 раза. В 2000-м году объем поставок составлял 153 тыс. тонны, а в 2017 – уже 377 тыс. тонн.
В стоимостном выражении экспорт также вырос – в 4 раза: с $106 млн в 2000-м году до $419 млн в 2017-м году. Пиковые значения были отмечены в 2008 году, когда экспорт составил $443 млн, а экспортная цена – $1419 за тонну. В 2017 году экспортная цена снизилась до $1111 за тонну.
Таблица 2. Экспорт Нидерландов 2000 – 2017 гг.
Бельгия
3-ю позицию в рейтинге среди мировых экспортеров в 2017 году заняла Бельгия, сельское хозяйство которой отличается высокой интенсивностью. Площадь грушевых садов за 18 лет постепенно увеличивалась: с 6 тыс. га в 2000-м году до 10 тыс. га в 2017 году.
Урожайность в 2000 году составляла 30 т/га, в 2001 году «провалилась» до 14 т/га, в 2002 вновь выросла до 27 т/га, и в 2017 году вернулась к показателям 2000 года – 30 т/га.
Производительность в 2000 году составила 180 тыс. тонн. Затем наблюдалось значительное снижение в 2001 году на 100 тыс. тонн до 88 тыс. тонн, но уже в 2002 году Бельгия вернула свои позиции, достигнув производительности в 171 тыс. тонн. Пик производительности пришелся на 2015 год, когда Бельгия собрала урожай в 375 тыс. тонн.
В конце 2017 года показатели составили 302 тыс. тонн.
В 2000-м году Бельгия отправила на экспорт 173 тыс. тонн, в 2001-2002 гг. наблюдалось некоторое снижение, а затем – постепенный рост с некоторыми флуктуациями в определенные годы. Пик пришелся на 2014 год, когда Бельгия поставила 329 тыс. тонн. В 2017 году экспорт составил 309 тыс. тонн груш.
В стоимостном выражении в 2000-м году экспорт составил $117 млн, пик пришелся на 2008 год - $322 млн, когда экспортная цена за тонну составила $1387 за тонну. В 2017-м году Бельгия экспортировала 329 тыс. тонн на сумму $267 млн по экспортной цене $811 за тонну.
Таблица 3. Экспорт Бельгии 2000 – 2017 гг.
Аргентина
Эта страна Южной Америки отличается тем, что не только полностью обеспечивает себя продовольствием, но и активно экспортирует, в частности – груши. Площади грушевых садов в Аргентине с 2000 г. по 2017 г. увеличились примерно на 30%: с 19,5 тыс. га до 26 тыс. га в 2017 году.
Урожайность при этом тоже выросла с 26 т/га до 36 т/га. А производительность увеличилась почти вдвое за 18 лет: с 513 тыс. тонн в 2000 году до 930 тыс. в 2017 году. Первый резкий скачок роста производства был отмечен в 2005 году, когда урожай увеличился с 589 тыс. тонн до 749 тыс. тонн, то есть на 27%. А второй скачок - в 2010 году: с 670 тыс. тонн до 813 тыс. тонн (+21%).
2000 год – 279 тыс. тонн. Количество росло до 2011 год, пик – 472 тыс. тонн. И в 2017 году экспорт вернулся к отметке 2000-го года – 280 тыс. тонн.
В стоимостном выражении экспорт груш Аргентины составлял в 2000 году – $170 млн. Пик поставок в деньгах пришелся на 2013 год - $422 млн, затем объем начал снижаться и в 2017 году составил $257 млн. Экспортная цена в 2017 году составила $918 за тонну.
Таблица 4. Экспорт Аргентины 2000-2017 гг.
ЮАР
Несмотря на то, что для возделывания сельскохозяйственных культур в ЮАР пригодны лишь 11% территории страны, ЮАР остается ведущим поставщиком груш на протяжение многих лет.
Площадь грушевых садов в ЮАР в 2000 году составляла 14 тыс. га, в 2017 году уменьшилась до 11,6 тыс. га. Однако урожайность при этом, напротив, выросла: в 2000 году была 21 т/га, и в 2017 году достигла 35 т/га. Производительность тоже увеличилась с 304 тыс. тонн в 2000 году до 414 тыс. тонн в 2017 году.
Экспорт груш из ЮАР так же ежегодно увеличивался с 2000-го года, в 2006 году возникло резкое снижение на 18%, но в 2007 году показатели удалось значительно увеличить – до 174 тыс. тонн. В 2017 году объем экспорта достиг максимального значения – 265 тыс. тонн, что более, чем в 2 раза больше по сравнению с 2000-м годом, когда экспорт груш составлял 96 тыс. тонн.
В стоимостном выражении за отчетный период экспорт груш ЮАР также увеличился в 5,8 раз: с $34 млн до $200 млн. В 2017 году экспортная цена составила $753 за тонну.
Таблица 5. Экспорт ЮАР 2000 – 2017 гг.
Чили
В Чили выращивается 16 сортов груш, и этой южно-американской стране принадлежит 10% мирового экспорта груш. Сезон начинается в середине февраля и заканчивается в августе.
Площадь грушевых садов в 2000 году составляла 10 тыс. га и до 2014 года постоянно уменьшалась, достигнув отметки в 7 тыс. га. Впрочем, в 2015 началось увеличение площадей, и в конце 2017 года показатели достигли 8,6 тыс. га.
Урожайность тоже выросла: в 2000 году с 1 га чилийские производители собирали 20 тонн груш. А в 2017 году удалось достичь показателей в 36 т/га.
Производительность за 18 лет переживала взлеты и падения. В 2000 году урожай составил 210 тыс. тонн, и до 2011 года производительность груш в Чили снижалась. Самые низкие показатели пришлись на 2011 год – 199 тыс. тонн. Однако после этого начался рост, и к концу 2017 года урожай достиг 309 тыс. тонн.
2000 году – 135 тыс. тонн. В течение 18 лет объем поставок то повышался, то снижался, но в 2017 году достиг пика – 152 тыс. тонн.
В стоимостном выражении объем экспорта постоянно повышался - $57 млн в 2000-м году до отметки $168 млн в 2013 году. Затем объем в стоимостном выражении снизился, и в 2017 году составил $141 млн. Экспортная цена в 2017 году составила $927 за тонну.
Таблица 6. Экспорт Чили 2000 – 2017 гг.
Италия
Седьмое место в топе заняла Италия. Площади садов в 2000 году составляли 44,5 тыс. га и ежегодно сокращались на 2%. В 2008-2011 годах наблюдался небольшой подъем, а затем снова началось снижение. В итоге площадь грушевых садов в Италии за 18 лет сократилась на четверть, и в 2017 году составила 32 тыс. га.
А вот урожайность, напротив, выросла с 19 т/га в 2000 году до 24 т/га в 2017 году.
Производительность претерпевала значительные колебания: сперва повышалась с 889 тыс. тонн в 2000 году до 963 тыс. тонн в 2001 году. Затем то снижалась, то увеличивалась, но в 2012 году произошло резкое падение на 30%: с 926,5 тыс. тонн до 645,5 тыс. тонн. Затем - новый виток роста, и в конце 2017 года Италия собрала урожай в 772,5 тыс. тонн груш.
Экспорт итальянских груш с 2000-го года менялся, то снижаясь, то повышаясь. Пиковых значений достиг в 2012 году – 178 тыс. тонн. В 2017 году экспорт составил 140 тыс. тонн. В денежном выражении максимальный объем экспорта пришелся на 2008 год - $229 млн. А минимальное значение было зафиксировано в 2001 году, когда объем экспорта составил $97 млн. В 2017 году экспорт в стоимостном выражении снизился до $189 млн, а экспортная цена составила $1350 за тонну.
Таблица 7. Экспорт Италии 2000 – 2017 гг.
США
США за 18 лет, наоборот, сократили производство груш и экспорт. Площадь садов за отчетный период уменьшилась с 27 тыс. га в 2000 году до 19 тыс. га – в 2017 году.
А урожайность при этом повысилась: с 32 т/га в 2000 году до 36 т/га в 2017 году.
Производительность в 2000 году составляла 861 тыс. тонн. В 2001 американским производителям удалось собрать рекордный за последние 18 лет урожай – 931,5 тыс. тонн. Однако затем началось падение, и в 2017 году удалось собрать только 678 тыс. тонн груш. Одним из ключевых факторов, по мнению аналитиков, стало сокращение площадей под плодовые сады в стране. Сокращение производства зафиксировано почти по всем сортам.
США – одна из немногих стран-экспортеров, снизившая поставки груш за отчетный период. С 2000 года объем экспорта уменьшился на 30% - со 182 тыс. тонн до 126 тыс. тонн. При этом в стоимостном выражении объем экспорта, напротив, увеличился – на 47%: в 2000-м году составлял $105 млн, а в 2017-м - уже $154 млн. Экспортная цена в 2017 году составляла – $1222 за тонну.
Таблица 8. Экспорт США 2000 – 2017 гг.
Испания
Площадь садов Испании сократилась за 18 лет в 2 раза. В 2000 году составляла 40 тыс. га, а в 2017 - всего 21 тыс. га. А вот урожайность за эти годы не изменилась и осталась на уровне 16 т/га.
Производительность в 2000 году составляла 669 тыс. тонн. В 2003 году достигла пика – 728 тыс. тонн, а затем началось падение, и в 2017 году урожай составил всего 361 тыс. тонн.
Экспорт Испании за 18 лет отчетного периода вырос на 50% и в 2017 году достиг показателей 132 тыс. тонн. Минимальные значения были отмечены в 2007 году, когда объем поставок снизился по сравнению с предыдущим годом на 45 тыс. тонн - до 90 тыс. тонн. А максимальный объем был зафиксирован в 2001 году – 161 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт за 18 лет увеличился на 140%: с $48 млн в 2000-м году до $115 млн в 2017 году. Экспортная цена в 2017 году составила $871 за тонну.
Таблица 9. Экспорт Испании 2000 – 2017 гг.
Белоруссия
Белоруссия – не самый крупный производитель груш, однако в последние годы стала одним из лидеров экспорта, и основные поставки приходятся на Россию. Так, в 2017 году производство груш в Белоруссии составило 32 тыс. тонн, а на экспорт было отправлено 91 тыс. тонн, то есть большая часть поставок – это реэкспорт. Пик экспорта был зафиксирован в 2015 году, когда Белоруссия поставила на внешние рынки 158 тыс. тонн груш при объеме производства в 36 тыс. тонн.
Стоит отметить, что до 2012 года Белоруссия практически не экспортировала груши, а в 2013 году начался резкий рост – с 5 тыс. тонн в 2012 году до 22 тыс. тонн в 2013. В 2014 произошел резкий скачок до 95 тыс. тонн, и в 2017 году объем экспорта составил 91 тыс. тонн.
В стоимостном выражении объем экспорта вырос с $60 тыс. в 2000 году до $14 млн в 2017 году.
Площадь грушевых садов в Белоруссии в 2000 году занимала 4 тыс. га., а в 2017 – 5,7 тыс. га. Урожайность составила в 2000 году 8,1 т/га, но в 2017 году снизилась до 5,6 т/га. Пик урожайности был зафиксирован в 201 году, когда производители собирали 12,6 т/га. Экспортная цена в 2017 году составила $159,3 за тонну.
Таблица 10. Экспорт Белоруссии 2000 – 2017 гг.
Источник: FruitNews по материалам FAOSTAT
