ИА FruitNews.ru публикует анализ ситуации на российском рынке овощей в сезоне 2018/2019.
Для более точной оценки ситуации с урожаем местной продукции и конкуренцией с импортом в рамках одного сезона поставок мы рассматриваем картину рынка за 12 месяцев с 1 июля по 30 июня следующего года. Анализ объемов производства местной продукции в данном обзоре проводится с учетом показателей сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.
На фоне общего роста производства местной продукции импорт свежих овощей в Россию в сезоне 2018/2019 гг. сократился на 9% или примерно на 220 тыс. тонн по сравнению с показателем предыдущего года. В основном, снижение импорта было обусловлено сокращением поставок картофеля. При этом российское производство овощей открытого грунта сократилось на 2% - на 96 тыс. тонн, а овощей защищенного грунта, напротив, выросло на 14% - на 161 тыс. тонн.
Таблица 1. Импорт овощей 2013-2019 г. (тонн) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Импорт овощей (тонн) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Всего овощей | 3253082,1 | 2606590,4 | 1850549,2 | 2270612,9 | 2412886,7 | 2195591 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Картофель
Производство картофеля в России в сезоне 2018/2019 гг. выросло – на 6% или на 414 тыс. тонн. Урожай достиг 7,158 млн тонн. Побить рекорд 2015 года российским производителям картофеля не удалось, но общий тренд на рост производства продолжается.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t3__p45281.webp)
Импорт, как уже было отмечено, сократился - на 45% с 569 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг. до 316 тыс. тонн в 2018/2019 гг.
Почти в 3 раза уменьшились поставки из Египта - с 359 тыс. тонн до 127 тыс. тонн. Поставки со стороны других крупнейших поставщиков – Азербайджана, Китая, Беларуси, Израиля, Марокко и прочих - также пошли вниз. При этом Пакистан увеличил свое присутствие на российском рынке в 2 раза - с 18 тыс. тонн до 36 тыс. тонн.
Таблица 2. Импорт картофеля 2014-2019 г. (тонн) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Импорт картофеля (тонн) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Египет | 275 024,9 | 137 053,7 | 322 462,2 | 358 869,7 | 127 236,0 |
Азербайджан | 36 725,4 | 38 032,2 | 57 114,9 | 64 397,9 | 55 905,1 |
Китай | 26 664,2 | 26 907,8 | 38 201,7 | 55 766,8 | 42 935,6 |
Беларусь | 70 059,1 | 43 592,5 | 71 948,2 | 59 845,2 | 39 026,3 |
Пакистан | 43 447,5 | 6 999,2 | 3 734,7 | 17 920,6 | 35 682,6 |
Израиль | 35 404,0 | 3 600,0 | 3 859,2 | 1 028,8 | 11 279,8 |
Другие | 51 214,2 | 18 361,9 | 13 291,8 | 10 683,0 | 2 178,3 |
Марокко | 2 156,9 | 58,0 | 4 826,4 | 450,8 | 1 556,6 |
Сербия | 573,1 | 444,5 | 3 507,2 | 203,6 | 0,0 |
Турция | 22,1 | 0,0 | 1 817,4 | 92,5 | 0,0 |
Итог | 541 291,4 | 275 049,8 | 520 763,7 | 569 258,9 | 315 800,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Капуста
Урожай капусты в 2018 году снизился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 873 тыс. тонн. В общем объеме урожая растет доля фермерских хозяйств. Так в 2018 году фермеры вырастили уже более половины всего объема урожая - 445 тыс. тонн. Необходимо отметить, что объем производства капусты в фермерских хозяйствах в данных Росстата недавно был скорректирован за промежуток с 2007 года в ходе пересчета динамических рядов отдельных показателей по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похожая ситуация сложилась и для ряда других овощей.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t5__p21271.webp)
В ответ на сокращение производства импорт капусты в сезоне 2018/2019 гг. вырос с 90 тыс. тонн до 113 тыс. тонн. Среди крупнейших поставщиков с 5-й на 3-ю строчку переместился Иран, вернув себе место в тройке лидеров и нарастив поставки капусты с 6 тыс. тонн (в 2017/2018 гг.) до 15 тыс. тонн. Китай и Узбекистан сохранили лидирующие позиции на российском рынке импорта капусты. Беларусь и Казахстан, наоборот, значительно сократили объемы поставок, что может быть связано с сокращением реэкспорта или полным уходом в теневую зону рынка объемов капусты, традиционно поставлявшихся в Россию от польских производителей.
Таблица 4. Импорт капусты 2016-2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт капусты (тонны) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Китай | 39690,8 | 25770,2 | 49922,2 |
Узбекистан | 6554,2 | 19365,8 | 26359,1 |
Иран | 22627,2 | 6814,5 | 15077,5 |
Казахстан | 4338,6 | 15963,2 | 9310,4 |
Беларусь | 15660,3 | 17148,5 | 6746,6 |
Республика Македония | 5565,4 | 1823 | 1769,4 |
Армения | 242,4 | 1218,3 | 1621,8 |
Азербайджан | 501,3 | 116,3 | 1348,9 |
Киргизия | 1168 | 1736,3 | 720 |
Другие | 2725,9 | 846,1 | 159,2 |
Итог | 99074,1 | 90802,2 | 113035,1 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Морковь
После резкого роста в предыдущие четыре года производство моркови в 2018 году снизилось на 4%, урожай составил 810 тыс. тонн.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t6__p56807.webp)
Импорт моркови в 2018/2019 гг. показал незначительный рост – и с отметки 180 тыс. тонн годом ранее увеличился до 187 тыс. тонн. Лидерами остаются Израиль, Беларусь, Китай.
Таблица 7. Импорт моркови 2016-2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт моркови (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Израиль | 81251,6 | 60392,1 | 62814,9 |
Беларусь | 37209 | 46358,6 | 49264 |
Китай | 41840,4 | 45479,5 | 47061,7 |
Египет | 6081,9 | 14429 | 12861,5 |
Узбекистан | 679,7 | 2999,3 | 4688 |
Казахстан | 533,3 | 4378 | 3324,8 |
Киргизия | 2393,8 | 2120,2 | 3303,6 |
Азербайджан | 990,3 | 1802,6 | 2195,3 |
Сербия | 51,6 | 1716,3 | 1039,9 |
Иран | 43,5 | 250,1 | 218,7 |
Турция | 0 | 46,2 | 164,8 |
Вьетнам | 0 | 0 | 54 |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 11,2 |
Южная Африка | 5,9 | 6,7 | 7,8 |
Армения | 0 | 0 | 0 |
Грузия | 28,1 | 22 | 0 |
Япония | 0,1 | 0 | 0 |
Кения | 0 | 0,2 | 0 |
Корея, Республика | 0 | 0 | 0 |
Молдова, Республика | 681,5 | 84 | 0 |
Монголия | 399,3 | 20 | 0 |
Сирийская Арабская Республика | 0 | 0 | 0 |
Таиланд | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | 5 | 0 | 0 |
Туркмения | 20 | 0 | 0 |
Танзания, Объединенная Республика | 0 | 0 | 0 |
Итог | 172215 | 180104,8 | 187010,2 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Свекла
На рынке свеклы в 2018 году наблюдается рост местного производства - на 11% до 427 тыс. тонн. Это рекордные показатели за последние 20 лет. Годом ранее было собрано 384 тыс. тонн, а в 2016 – 404 тыс. тонн. Это были самые высокие уровни урожая с начала 90-х годов. Фактически объемы производства в данной категории превысили уровень 1991 года.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t8__p60144.webp)
Импорт свеклы в Россию очень мал. В сезоне 2018/2019 он остался почти на уровне предыдущего года – 25 тыс. тонн. Лидирующим поставщиком остается Китай, обеспечивающий более 80% всего объема импорта свеклы для российского рыка. При этом поставки из Китая резко выросли, а из других лидирующих по поставкам стран - Молдовы, Израиля, Беларуси, Турции значительно сократились.
Таблица 9. Импорт свеклы 2016-2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт свеклы (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Китай | 13459,2 | 15107,8 | 20450,4 |
Молдова, Республика | 1346,6 | 2209,9 | 1250,1 |
Израиль | 3118 | 2959,2 | 1154,7 |
Беларусь | 1726,5 | 2489,8 | 902,3 |
Турция | 406,1 | 1132,1 | 503,3 |
Узбекистан | 0 | 296,7 | 478,6 |
Киргизия | 0 | 6,6 | 204 |
Республика Македония | 347,6 | 128,4 | 80,5 |
Казахстан | 132,6 | 88,7 | 78,5 |
Сербия | 163,7 | 220,8 | 48,5 |
Таиланд | 13,7 | 29,2 | 29,1 |
Армения | 0 | 0 | 28,7 |
Иран | 626,5 | 456,2 | 23,3 |
Абхазия | 0 | 0 | 1,4 |
Вьетнам | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
Южная Африка | 0 | 0 | 0,8 |
Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 |
Египет | 0 | 0 | 0 |
Грузия | 0 | 36,4 | 0 |
Кения | 0 | 0,6 | 0 |
Корея, Республика | 0 | 0 | 0 |
Мьянма | 0,4 | 0 | 0 |
Итог | 21341 | 25163,2 | 25235 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Лук
Урожай лука снизился на 11%, составив в 2018 году 1,034 млн тонн. При этом большую часть урожая - 661 тыс. тонн - вырастили фермеры.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t10__p59480.webp)
В ответ на сокращение урожая импорт лука в Россию в 2018/2019 вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и превысил 200 тыс. тонн. Первое место среди экспортеров лука в Россию занял Египет, увеличив поставки более чем на 60%. За ним следуют Китай, Казахстан, Азербайджан, Нидерланды и другие страны.
Таблица 11. Импорт лука репчатого 2014-2019 г. (тонн) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Импорт лука репчатого (тонн) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Египет | 93976,8 | 83140,9 | 93437 | 39546,4 | 63628,8 |
Китай | 88707,1 | 24027,3 | 47435,4 | 65394,5 | 59545,2 |
Казахстан | 9312,3 | 4984 | 8757,9 | 18079 | 21817,4 |
Другие | 15297,4 | 4412,8 | 2744,2 | 6020,4 | 17846,3 |
Азербайджан | 8098,6 | 2469,5 | 21979,6 | 8255,2 | 11130,1 |
Нидерланды | 19226,7 | 15771,5 | 16112 | 16935,3 | 9669 |
Турция | 44512 | 3523,6 | 65552,3 | 5533,7 | 6276,1 |
Киргизия | 1680 | 2250,5 | 1943,6 | 2506,4 | 4947,1 |
Индия | 2051,6 | 4479,3 | 7219,3 | 4179,8 | 4577,6 |
Беларусь | 7909,9 | 1148,5 | 5083,7 | 2748,4 | 1147,7 |
Молдова, Республика | 2454,3 | 0 | 5459,2 | 169,8 | 0 |
Итог | 293226,7 | 146207,9 | 275724,2 | 169368,9 | 200585,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Овощи защищенного грунта
По данным Росстата, урожай тепличных овощей в 2018 году составил 1,135 млн тонн. В сравнении с прошлым годом, когда урожай достиг отметки 974 тыс. тонн, рост составил 17%. По оценке Минсельхоза, около 60% урожая тепличной продукции приходится на огурцы, около 38,5% на томаты и еще примерно 1,5% занимают зеленные культуры и прочие овощи (баклажаны, сладкий перец и т.д.) Можно сказать, что увеличение урожая в этой категории - уже устойчивый тренд с 2011 года, однако в дальнейшем тенденция может измениться в связи с сокращением программ субсидирования строительства тепличных комплексов и исчезновением возможности подключения тепличных комплексов к дешевой электроэнергии. При этом после обострения конкуренции среди производителей огурцов рост производства тепличной продукции в последние два года в большей степени приходится на томаты и прочие культуры. В дополнение к традиционным проектам по выращиванию огурцов, томатов и зелени тепличные комплексы экспериментируют с выращиванием баклажанов, перца и даже ягод.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t12__p16242.webp)
Томаты открытого грунта
Урожай томатов в открытом грунте в 2018 году достиг 893 тыс. тонн (+11% к урожаю 2017 года), продолжив четырехлетнюю тенденцию роста. Наиболее резкий скачок роста производства сезонных томатов произошел еще в 2017 году, когда были введены в эксплуатацию сразу несколько крупных предприятий полного цикла от выращивания до производства томатной пасты, и урожай данного вида продукции в стране за год вырос в полтора раза.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t14__p50387.webp)
Огурцы открытого грунта
Огурцов открытого грунта в 2018 году собрали 124 тыс. тонны, из них 73 тыс. тонны вырастили фермеры. С 2017 года рост составил 9%, но рекордных показателей 2014 года, когда было собрано 165 тыс. тонн, превысить не удалось.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t15__p21937.webp)
Импорт томатов и огурцов
С учетом роста производства как тепличных, так и сезонных томатов и огурцов импорт этих овощей сокращается. В сезоне 2018/2019 гг. объем импортных поставок томатов в Россию снизился на 6% до 541 тыс. тонн. Наиболее существенно сократились поставки из Китая – со 100 тыс. тонн до 67 тыс. тонн, Марокко – с 98 тыс. тонн до 63,5 тыс. тонн и Беларуси (то есть от европейских поставщиков) - с 63,3 тыс. тонн до 49,8 тыс. тонн. Эти страны занимают третью, четвертую и пятую позиции а рейтинге крупнейших импортеров томатов на российский рынок, соответственно. Лидерам рейтинга - поставщикам азербайджанских томатов удалось сохранить объем отгрузок практически на уровне 2017/2018 гг. Отмена ограничений на поставки из Турции позволило экспортером этой страны нарастить экспорт в Россию более чем в три раза, в результате чего турецкие экспортеры заняли вторую строчку.
Таблица 13. Импорт томатов 2016 – 2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт томатов (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Азербайджан | 143379 | 164467,5 | 163060,8 |
Турция | 0 | 25362,8 | 79371,5 |
Китай | 99380,6 | 100182,2 | 67201,1 |
Марокко | 100634,3 | 98350,8 | 63501,8 |
Беларусь | 79443 | 63346,8 | 49771,5 |
Узбекистан | 5609,9 | 17561,1 | 30374 |
Иран | 8497,8 | 34361,9 | 28500,1 |
Армения | 22998,5 | 34225,8 | 24060,6 |
Другие | 22900,1 | 25017,4 | 19683,3 |
Казахстан | 9281 | 19803,4 | 16259,7 |
Итог | 492124,2 | 582679,7 | 541784,4 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Импорт огурцов снизился на 18% с 137 тыс. до 116 тыс. тонн. Поставки сократили практически все крупнейшие поставщики, включая таких лидеров, как Иран, Китай, Беларусь, Азербайджан и Турцию. При этом увеличили свое присутствие на российском рынке Казахстан, Узбекистан и Армения, занявшие шестую, седьмую и восьмую строки в списке основных поставщиков.
Таблица 16. Импорт огурцов 2016 – 2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт огурцов (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Иран | 46499,2 | 46316,6 | 38051,5 |
Китай | 24291,2 | 25282,7 | 24156,1 |
Беларусь | 25594,1 | 25794 | 19180 |
Азербайджан | 14246,7 | 12187,9 | 9702 |
Турция | 0 | 17133,2 | 7606,9 |
Казахстан | 5252,2 | 5873,1 | 6046,1 |
Узбекистан | 245,3 | 1088,2 | 5226,2 |
Армения | 1355,7 | 1921,8 | 4859,3 |
Грузия | 701,5 | 578,8 | 1172,6 |
Другие | 773,9 | 481 | 210,6 |
Итог | 118959,8 | 136657,3 | 116211,3 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Прочие овощи (сладкий перец, баклажаны, салаты, зелень)
По данным Росстата, совокупный прирост урожая продукции категории прочие овощи в 2018 году составил 19% по сравнению с предыдущим годом. Урожай достиг 567 тыс. тонн, из которых 305 тыс. тонн приходится на долю крестьянских фермерских хозяйств. Данная категория активно развивается, в ней появляется много новых проектов. При этом для перца и баклажанов необходимость выращивания рассады в теплицах является сдерживающим фактором, так как требует значительных инвестиций, что часто недоступно для небольших хозяйств.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t17__p33403.webp)
В итоге в этой категории сохраняется неизменно большая доля импортной продукции. Например, импорт сладкого перца в сезоне 2018/2019 гг. составил 152 тыс. тонн, снизившись на 8 тыс. тонн.
Таблица 18. Импорт сладкого перца 2016 – 2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт перца (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Израиль | 55045,9 | 68208,7 | 55765,2 |
Китай | 40196,9 | 48320 | 52367 |
Турция | 0 | 11662,3 | 14148,1 |
Иран | 3119,1 | 6348,9 | 11524,6 |
Беларусь | 18024,8 | 14702,8 | 9911,9 |
Марокко | 5293,1 | 4045,4 | 2665,4 |
Узбекистан | 302,2 | 954,3 | 1990 |
Другие | 4720,1 | 3380,7 | 1477,9 |
Казахстан | 1270,6 | 1730,2 | 1250,2 |
Киргизия | 335,9 | 346,4 | 550,9 |
Итог | 128308,6 | 159699,7 | 151651,2 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
По мере создания новых логистических путей и стабилизации рынка поставки зеленых салатов растут второй год подряд и в сезоне 2018/2019 гг. импорт данного вида продукции составил 41 тыс. тонн. Лидером среди поставщиков остается Иран, годом ранее оттеснивший на вторую строчку Беларусь, через которую с 2014 года на российский рынок также поступает продукция, выращенная в Испании, Италии и других европейских странах. Далее следуют Египет, Китай, Узбекистан, Тунис и Марокко.
Таблица 19. Импорт салата 2016 – 2019 г. (тонн) | |||
---|---|---|---|
Импорт салата (тонн) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Иран | 6582,4 | 11242,9 | 18656,4 |
Беларусь | 11881 | 9631,3 | 6214,2 |
Египет | 4616,9 | 5991,4 | 5602,6 |
Китай | 4403 | 4592,1 | 4686,4 |
Узбекистан | 3109,7 | 5001 | 2224,5 |
Тунис | 2009,3 | 1972,2 | 1836,3 |
Марокко | 558,7 | 453,3 | 522,1 |
Другие | 238,2 | 557,3 | 445,3 |
Азербайджан | 81,6 | 300,7 | 420,1 |
Армения | 0 | 7,2 | 356,8 |
Итог | 33480,8 | 39749,4 | 40964,7 |
*источник: Федеральная таможенная служба (2019) |
Урожаи кабачков и тыквы в 2018 году показали разнонаправленную динамику. Урожай кабачков вырос на на 15% до 105 тыс. тонн, но все еще далек от рекордного уровня 2015 года, когда российские хозяйства и фермеры собрали 178 тыс. тонн таких овощей. Производство тыквы, достигавшее рекорда в 198 тыс. тонн в том же 2015 году, с тех пор непрерывно сокращалось. В 2018 году урожай тыквы в России снизился на 11% до 106 тыс. тонн.
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t21__p78789.webp)
![](https://fruitnews.ru/images/jch-optimize/ng/images_2020_01_01_t22__p21803.webp)
Источник: FruitNews