Обзор российского рынка овощей 2018/2019: Рост производства в некоторых сегментах привел к сокращению импорта

Аналитика

ИА FruitNews.ru публикует анализ ситуации на российском рынке овощей в сезоне 2018/2019.

Для более точной оценки ситуации с урожаем местной продукции и конкуренцией с импортом в рамках одного сезона поставок мы рассматриваем картину рынка за 12 месяцев с 1 июля по 30 июня следующего года. Анализ объемов производства местной продукции в данном обзоре проводится с учетом показателей сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.

На фоне общего роста производства местной продукции импорт свежих овощей в Россию в сезоне 2018/2019 гг. сократился на 9% или примерно на 220 тыс. тонн по сравнению с показателем предыдущего года. В основном, снижение импорта было обусловлено сокращением поставок картофеля. При этом российское производство овощей открытого грунта сократилось на 2% - на 96 тыс. тонн, а овощей защищенного грунта, напротив, выросло на 14% - на 161 тыс. тонн.

Таблица 1. Импорт овощей 2013-2019 г. (тонн)
Импорт овощей (тонн) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего овощей 3253082,1 2606590,4 1850549,2 2270612,9 2412886,7 2195591
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Картофель

Производство картофеля в России в сезоне 2018/2019 гг. выросло – на 6% или на 414 тыс. тонн. Урожай достиг 7,158 млн тонн. Побить рекорд 2015 года российским производителям картофеля не удалось, но общий тренд на рост производства продолжается.

Таблица 3. Производство картофеля в России 1990 – 2018 г. *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт, как уже было отмечено, сократился - на 45% с 569 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг. до 316 тыс. тонн в 2018/2019 гг.
Почти в 3 раза уменьшились поставки из Египта - с 359 тыс. тонн до 127 тыс. тонн. Поставки со стороны других крупнейших поставщиков – Азербайджана, Китая, Беларуси, Израиля, Марокко и прочих - также пошли вниз. При этом Пакистан увеличил свое присутствие на российском рынке в 2 раза - с 18 тыс. тонн до 36 тыс. тонн.

Таблица 2. Импорт картофеля 2014-2019 г. (тонн)
Импорт картофеля (тонн) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Египет 275 024,9 137 053,7 322 462,2 358 869,7 127 236,0
Азербайджан 36 725,4 38 032,2 57 114,9 64 397,9 55 905,1
Китай 26 664,2 26 907,8 38 201,7 55 766,8 42 935,6
Беларусь 70 059,1 43 592,5 71 948,2 59 845,2 39 026,3
Пакистан 43 447,5 6 999,2 3 734,7 17 920,6 35 682,6
Израиль 35 404,0 3 600,0 3 859,2 1 028,8 11 279,8
Другие 51 214,2 18 361,9 13 291,8 10 683,0 2 178,3
Марокко 2 156,9 58,0 4 826,4 450,8 1 556,6
Сербия 573,1 444,5 3 507,2 203,6 0,0
Турция 22,1 0,0 1 817,4 92,5 0,0
Итог 541 291,4 275 049,8 520 763,7 569 258,9 315 800,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Капуста

Урожай капусты в 2018 году снизился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 873 тыс. тонн. В общем объеме урожая растет доля фермерских хозяйств. Так в 2018 году фермеры вырастили уже более половины всего объема урожая - 445 тыс. тонн. Необходимо отметить, что объем производства капусты в фермерских хозяйствах в данных Росстата недавно был скорректирован за промежуток с 2007 года в ходе пересчета динамических рядов отдельных показателей по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похожая ситуация сложилась и для ряда других овощей.

Таблица 5. Производство капусты в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В ответ на сокращение производства импорт капусты в сезоне 2018/2019 гг. вырос с 90 тыс. тонн до 113 тыс. тонн. Среди крупнейших поставщиков с 5-й на 3-ю строчку переместился Иран, вернув себе место в тройке лидеров и нарастив поставки капусты с 6 тыс. тонн (в 2017/2018 гг.) до 15 тыс. тонн. Китай и Узбекистан сохранили лидирующие позиции на российском рынке импорта капусты. Беларусь и Казахстан, наоборот, значительно сократили объемы поставок, что может быть связано с сокращением реэкспорта или полным уходом в теневую зону рынка объемов капусты, традиционно поставлявшихся в Россию от польских производителей.

Таблица 4. Импорт капусты 2016-2019 г. (тонн)
Импорт капусты (тонны) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Китай 39690,8 25770,2 49922,2
Узбекистан 6554,2 19365,8 26359,1
Иран 22627,2 6814,5 15077,5
Казахстан 4338,6 15963,2 9310,4
Беларусь 15660,3 17148,5 6746,6
Республика Македония 5565,4 1823 1769,4
Армения 242,4 1218,3 1621,8
Азербайджан 501,3 116,3 1348,9
Киргизия 1168 1736,3 720
Другие 2725,9 846,1 159,2
Итог 99074,1 90802,2 113035,1
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Морковь

После резкого роста в предыдущие четыре года производство моркови в 2018 году снизилось на 4%, урожай составил 810 тыс. тонн.

Таблица 6. Производство моркови в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт моркови в 2018/2019 гг. показал незначительный рост – и с отметки 180 тыс. тонн годом ранее увеличился до 187 тыс. тонн. Лидерами остаются Израиль, Беларусь, Китай.

Таблица 7. Импорт моркови 2016-2019 г. (тонн)
Импорт моркови (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Израиль 81251,6 60392,1 62814,9
Беларусь 37209 46358,6 49264
Китай 41840,4 45479,5 47061,7
Египет 6081,9 14429 12861,5
Узбекистан 679,7 2999,3 4688
Казахстан 533,3 4378 3324,8
Киргизия 2393,8 2120,2 3303,6
Азербайджан 990,3 1802,6 2195,3
Сербия 51,6 1716,3 1039,9
Иран 43,5 250,1 218,7
Турция 0 46,2 164,8
Вьетнам 0 0 54
Новая Зеландия 0 0 11,2
Южная Африка 5,9 6,7 7,8
Армения 0 0 0
Грузия 28,1 22 0
Япония 0,1 0 0
Кения 0 0,2 0
Корея, Республика 0 0 0
Молдова, Республика 681,5 84 0
Монголия 399,3 20 0
Сирийская Арабская Республика 0 0 0
Таиланд 0 0 0
Таджикистан 5 0 0
Туркмения 20 0 0
Танзания, Объединенная Республика 0 0 0
Итог 172215 180104,8 187010,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Свекла

На рынке свеклы в 2018 году наблюдается рост местного производства - на 11% до 427 тыс. тонн. Это рекордные показатели за последние 20 лет. Годом ранее было собрано 384 тыс. тонн, а в 2016 – 404 тыс. тонн. Это были самые высокие уровни урожая с начала 90-х годов. Фактически объемы производства в данной категории превысили уровень 1991 года.

Таблица 8. Производство свеклы в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт свеклы в Россию очень мал. В сезоне 2018/2019 он остался почти на уровне предыдущего года – 25 тыс. тонн. Лидирующим поставщиком остается Китай, обеспечивающий более 80% всего объема импорта свеклы для российского рыка. При этом поставки из Китая резко выросли, а из других лидирующих по поставкам стран - Молдовы, Израиля, Беларуси, Турции значительно сократились.

Таблица 9. Импорт свеклы 2016-2019 г. (тонн)
Импорт свеклы (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Китай 13459,2 15107,8 20450,4
Молдова, Республика 1346,6 2209,9 1250,1
Израиль 3118 2959,2 1154,7
Беларусь 1726,5 2489,8 902,3
Турция 406,1 1132,1 503,3
Узбекистан 0 296,7 478,6
Киргизия 0 6,6 204
Республика Македония 347,6 128,4 80,5
Казахстан 132,6 88,7 78,5
Сербия 163,7 220,8 48,5
Таиланд 13,7 29,2 29,1
Армения 0 0 28,7
Иран 626,5 456,2 23,3
Абхазия 0 0 1,4
Вьетнам 0,1 0,8 0,8
Южная Африка  0 0 0,8
Босния и Герцеговина 0 0 0
Египет 0 0 0
Грузия 0 36,4 0
Кения 0 0,6 0
Корея, Республика 0 0 0
Мьянма 0,4 0 0
Итог 21341 25163,2 25235
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Лук

Урожай лука снизился на 11%, составив в 2018 году 1,034 млн тонн. При этом большую часть урожая - 661 тыс. тонн - вырастили фермеры.

Таблица 10. Производство лука в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В ответ на сокращение урожая импорт лука в Россию в 2018/2019 вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и превысил 200 тыс. тонн. Первое место среди экспортеров лука в Россию занял Египет, увеличив поставки более чем на 60%. За ним следуют Китай, Казахстан, Азербайджан, Нидерланды и другие страны.

Таблица 11. Импорт лука репчатого 2014-2019 г. (тонн)
Импорт лука репчатого (тонн) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Египет 93976,8 83140,9 93437 39546,4 63628,8
Китай 88707,1 24027,3 47435,4 65394,5 59545,2
Казахстан 9312,3 4984 8757,9 18079 21817,4
Другие 15297,4 4412,8 2744,2 6020,4 17846,3
Азербайджан 8098,6 2469,5 21979,6 8255,2 11130,1
Нидерланды 19226,7 15771,5 16112 16935,3 9669
Турция 44512 3523,6 65552,3 5533,7 6276,1
Киргизия 1680 2250,5 1943,6 2506,4 4947,1
Индия 2051,6 4479,3 7219,3 4179,8 4577,6
Беларусь 7909,9 1148,5 5083,7 2748,4 1147,7
Молдова, Республика 2454,3 0 5459,2 169,8 0
Итог 293226,7 146207,9 275724,2 169368,9 200585,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Овощи защищенного грунта

По данным Росстата, урожай тепличных овощей в 2018 году составил 1,135 млн тонн. В сравнении с прошлым годом, когда урожай достиг отметки 974 тыс. тонн, рост составил 17%. По оценке Минсельхоза, около 60% урожая тепличной продукции приходится на огурцы, около 38,5% на томаты и еще примерно 1,5% занимают зеленные культуры и прочие овощи (баклажаны, сладкий перец и т.д.) Можно сказать, что увеличение урожая в этой категории - уже устойчивый тренд с 2011 года, однако в дальнейшем тенденция может измениться в связи с сокращением программ субсидирования строительства тепличных комплексов и исчезновением возможности подключения тепличных комплексов к дешевой электроэнергии. При этом после обострения конкуренции среди производителей огурцов рост производства тепличной продукции в последние два года в большей степени приходится на томаты и прочие культуры. В дополнение к традиционным проектам по выращиванию огурцов, томатов и зелени тепличные комплексы экспериментируют с выращиванием баклажанов, перца и даже ягод.

Таблица 12. Производство овощей защищенного грунта в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Томаты открытого грунта

Урожай томатов в открытом грунте в 2018 году достиг 893 тыс. тонн (+11% к урожаю 2017 года), продолжив четырехлетнюю тенденцию роста. Наиболее резкий скачок роста производства сезонных томатов произошел еще в 2017 году, когда были введены в эксплуатацию сразу несколько крупных предприятий полного цикла от выращивания до производства томатной пасты, и урожай данного вида продукции в стране за год вырос в полтора раза.

Таблица 14. Производство томатов открытого грунта в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Огурцы открытого грунта

Огурцов открытого грунта в 2018 году собрали 124 тыс. тонны, из них 73 тыс. тонны вырастили фермеры. С 2017 года рост составил 9%, но рекордных показателей 2014 года, когда было собрано 165 тыс. тонн, превысить не удалось.

Таблица 15. Производство огурцов открытого грунта в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт томатов и огурцов

С учетом роста производства как тепличных, так и сезонных томатов и огурцов импорт этих овощей сокращается. В сезоне 2018/2019 гг. объем импортных поставок томатов в Россию снизился на 6% до 541 тыс. тонн. Наиболее существенно сократились поставки из Китая – со 100 тыс. тонн до 67 тыс. тонн, Марокко – с 98 тыс. тонн до 63,5 тыс. тонн и Беларуси (то есть от европейских поставщиков) - с 63,3 тыс. тонн до 49,8 тыс. тонн. Эти страны занимают третью, четвертую и пятую позиции а рейтинге крупнейших импортеров томатов на российский рынок, соответственно. Лидерам рейтинга - поставщикам азербайджанских томатов удалось сохранить объем отгрузок практически на уровне 2017/2018 гг. Отмена ограничений на поставки из Турции позволило экспортером этой страны нарастить экспорт в Россию более чем в три раза, в результате чего турецкие экспортеры заняли вторую строчку.

Таблица 13. Импорт томатов 2016 – 2019 г. (тонн)
Импорт томатов (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Азербайджан 143379 164467,5 163060,8
Турция 0 25362,8 79371,5
Китай 99380,6 100182,2 67201,1
Марокко 100634,3 98350,8 63501,8
Беларусь 79443 63346,8 49771,5
Узбекистан 5609,9 17561,1 30374
Иран 8497,8 34361,9 28500,1
Армения 22998,5 34225,8 24060,6
Другие 22900,1 25017,4 19683,3
Казахстан 9281 19803,4 16259,7
Итог 492124,2 582679,7 541784,4
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Импорт огурцов снизился на 18% с 137 тыс. до 116 тыс. тонн. Поставки сократили практически все крупнейшие поставщики, включая таких лидеров, как Иран, Китай, Беларусь, Азербайджан и Турцию. При этом увеличили свое присутствие на российском рынке Казахстан, Узбекистан и Армения, занявшие шестую, седьмую и восьмую строки в списке основных поставщиков.

 

Таблица 16. Импорт огурцов 2016 – 2019 г. (тонн)
Импорт огурцов (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Иран 46499,2 46316,6 38051,5
Китай 24291,2 25282,7 24156,1
Беларусь 25594,1 25794 19180
Азербайджан 14246,7 12187,9 9702
Турция 0 17133,2 7606,9
Казахстан 5252,2 5873,1 6046,1
Узбекистан 245,3 1088,2 5226,2
Армения 1355,7 1921,8 4859,3
Грузия 701,5 578,8 1172,6
Другие 773,9 481 210,6
Итог 118959,8 136657,3 116211,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Прочие овощи (сладкий перец, баклажаны, салаты, зелень)

По данным Росстата, совокупный прирост урожая продукции категории прочие овощи в 2018 году составил 19% по сравнению с предыдущим годом. Урожай достиг 567 тыс. тонн, из которых 305 тыс. тонн приходится на долю крестьянских фермерских хозяйств. Данная категория активно развивается, в ней появляется много новых проектов. При этом для перца и баклажанов необходимость выращивания рассады в теплицах является сдерживающим фактором, так как требует значительных инвестиций, что часто недоступно для небольших хозяйств.

Таблица 17. Производство прочих овощей в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В итоге в этой категории сохраняется неизменно большая доля импортной продукции. Например, импорт сладкого перца в сезоне 2018/2019 гг. составил 152 тыс. тонн, снизившись на 8 тыс. тонн.

Таблица 18. Импорт сладкого перца 2016 – 2019 г. (тонн)
Импорт перца (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Израиль 55045,9 68208,7 55765,2
Китай 40196,9 48320 52367
Турция 0 11662,3 14148,1
Иран 3119,1 6348,9 11524,6
Беларусь 18024,8 14702,8 9911,9
Марокко 5293,1 4045,4 2665,4
Узбекистан 302,2 954,3 1990
Другие 4720,1 3380,7 1477,9
Казахстан 1270,6 1730,2 1250,2
Киргизия 335,9 346,4 550,9
Итог 128308,6 159699,7 151651,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

По мере создания новых логистических путей и стабилизации рынка поставки зеленых салатов растут второй год подряд и в сезоне 2018/2019 гг. импорт данного вида продукции составил 41 тыс. тонн. Лидером среди поставщиков остается Иран, годом ранее оттеснивший на вторую строчку Беларусь, через которую с 2014 года на российский рынок также поступает продукция, выращенная в Испании, Италии и других европейских странах. Далее следуют Египет, Китай, Узбекистан, Тунис и Марокко.

Таблица 19. Импорт салата 2016 – 2019 г. (тонн)
Импорт салата (тонн) 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Иран 6582,4 11242,9 18656,4
Беларусь 11881 9631,3 6214,2
Египет 4616,9 5991,4 5602,6
Китай 4403 4592,1 4686,4
Узбекистан 3109,7 5001 2224,5
Тунис 2009,3 1972,2 1836,3
Марокко 558,7 453,3 522,1
Другие 238,2 557,3 445,3
Азербайджан 81,6 300,7 420,1
Армения 0 7,2 356,8
Итог 33480,8 39749,4 40964,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Урожаи кабачков и тыквы в 2018 году показали разнонаправленную динамику. Урожай кабачков вырос на на 15% до 105 тыс. тонн, но все еще далек от рекордного уровня 2015 года, когда российские хозяйства и фермеры собрали 178 тыс. тонн таких овощей. Производство тыквы, достигавшее рекорда в 198 тыс. тонн в том же 2015 году, с тех пор непрерывно сокращалось. В 2018 году урожай тыквы в России снизился на 11% до 106 тыс. тонн.

Таблица 21. Производство кабачков в России 1990 – 2018 г. *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

 

Таблица 22. Производство тыквы в России 1990 – 2018 г. *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Источник: FruitNews


Календарь новостей

Сен 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4