Обзор российского рынка фруктов в сезоне 2018/2019 гг.

Аналитика

Завершая год, ИА FruitNews публикует итоги сезона 2018/2019 гг. и анализирует последние изменения ситуации на российском рынке фруктов и ягод.

Для более точной оценки ситуации с урожаем местной продукции и конкуренцией с импортом в рамках одного сезона поставок мы рассматриваем картину рынка за 12 месяцев с 1 июля по 30 июня следующего года.

Говоря о свежих фруктах мы, в первую очередь, вынуждены говорить об импортной продукции, поскольку на протяжении последних десятилетий на долю импорта приходится не менее 85% российского рынка фруктов и ягод. В сезоне 2018/2019 гг. доля импортных фруктов в общем объеме потребления составляла 89%. По данным Росстата, потребление свежих фруктов и ягод в 2018 году было на уровне 44,5 кг на человека в год или 6,54 млн тонн в пересчете на всех потребителей страны. При этом по данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт этой категории продукции вырос к предыдущему году на 4% и достиг 5,8 млн тонн. При небольшом росте импорта на рынке сохранялась тенденция смещения спроса в сторону более дешевых фруктов при сокращении потребления относительно дорогих видов плодов, например груш, винограда, косточковых и т.д. Одновременно росло производство местной продукции в таких категориях как яблоки и ягоды.

Импорт фруктов и ягод 2013-2019 гг. (тонн)

Импорт фруктов и ягод (тонн) 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего фруктов и ягод 5990468,1 4941354,3 4877126,4 4960214,1 5805564,3 5830874,8
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Бананы

Бананы остаются наиболее востребованным фруктом у российских потребителей с годовым объемом ввоза 1,53 млн тонн. При этом резкие колебания цены экспорта бананов из Эквадора, поставщики которого обеспечивают 96,5% всех бананов в России, осенью и зимой 2018/2019 гг. привели к небольшому сокращению поставок – на 44 тыс тонн по сравнению с сезоном 2017/2018 гг.

Импорт бананов 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Бразилия 1549,4 158 150,1 0 186,2
Вьетнам 520,1 696,7 1003,3 275,1 193,1
Филиппины 10247,4 2110,7 2182,9 2707,8 251,6
Другие 716,5 230,2 95 258,2 1097,8
Гватемала 0 0 1302,2 10420,4 8192,8
Мексика 2151,7 3107,3 12877,7 20568,2 8298,3
Колумбия 75,8 0 794,5 6700 16183,4
Коста-Рика 13931,4 13224 13540,4 24991,4 17353,8
Эквадор 1198355,2 1310636,9 1399461,6 1508296,3 1478473,2
Итог 1227547,5 1330163,8 1431407,7 1574217,4 1530230,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Цитрусовые

Снижение импорта бананов скомпенсировал рост поставок цитрусовых на 93 тыс. тонн (6%) до 1,748 млн тонн. Ужесточение проверок турецкой продукции на границе стало причиной значительного сокращения присутствия турецкой продукции на рынке, хотя в предыдущие два года поставки из Турции активно росли. При этом турецкие поставщики сохраняют лидерство на российском рынке цитрусовых. Ряд других стран – Марокко, Китай, Египет, ЮАР – напротив, увеличили поставки, что в сумме привело к росту импорта цитрусовых в Россию. Снова упрочила свои позиции среди поставщиков мандаринов Абхазия, приблизившись к показателям 2014 года - 34 тыс. тонн. Для сравнения – в 2017/2018 сезоне ввоз цитрусовых с территории Абхазии в Россию составил всего 6 тыс. тонн.

Импорт цитрусовых 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Уругвай 12646,3 8221 17560,7 7726,1 5068
Израиль 27427,4 24047,5 19629,2 11448,5 12376,2
Беларусь 26954,3 21494,6 16066,4 12539,1 12563,3
Грузия 11581,8 21132,3 17169,5 15177 20002,1
Другие 18537,6 28221,4 21633,2 21693,4 33535,7
Абхазия 32272,8 23037,4 12215,9 5904,6 33638,2
Аргентина 68517,7 59329,4 80963,9 53633,3 65739,1
Пакистан 101352,2 97827,4 65259,6 83055,5 97692,7
ЮАР 180439,3 141542,5 120370,6 143917 161142,1
Китай 121909 155762,2 140995,2 146789,7 195696,2
Египет 226613,9 302769,1 244162,1 271539,1 292181,6
Марокко 168780,5 205411,3 233550,3 233193 298168,7
Турция 562399,9 414815,8 580021,5 647987,5 519896,4
Итог 1559432,7 1503611,9 1569598,1 1654603,8 1747700,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Яблоки

Импорт яблок в этом году начал снижение – 792 тыс. тонн – на 8%, что, наиболее вероятно, связано с ростом внутреннего производства. Так, урожай семечковых в России в 2018 году составил 1 млн 109 тыс. тонн (+42% к урожаю 2017 г.) и ожидаемо еще немного подрастет в 2019 году. Российские производители ежегодно увеличивают сбор яблок, начиная с 2011 года, по мере входа в фазу товарного плодоношения новых интенсивных садов. При этом необходимо отметить, что рост поставок свежего российского яблока опережает простое увеличение сбора урожая, так как плодоносить начинают недавно заложенные интенсивные сады, товарность урожая в которых существенно выше, чем у старых традиционных сортов. И все же средняя товарность урожая яблок на рынке пока не превышает 60%, что несравнимо ниже обычного показателя в странах с развитым садоводством.

Среди импортеров лидерами остаются Молдавия и Сербия, частично поставляющие польскую продукцию. Одновременно поставки из Беларуси, также поставляющей яблоки из Польши, выросли сразу на 50% - c 40 тыс. до 63 тыс. тонн. Поставки одного из лидеров рынка - Китая наоборот сократились в 3 раза задолго до введения Россельхознадзором запрета на импорт китайских плодов семечковых и косточковых культур.

Импорт яблок 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Новая Зеландия 9509,3 7300,3 8890,8 7091 8197,8
Босния 9170,6 15356 12044 3372,8 9686,1
ЮАР 12145,5 12032,3 13364,4 17924,1 13084,1
Аргентина 12903,1 14733,6 8363,6 17467,4 16115,9
Македония 14578 32556 14248 6544,4 19049,4
Чили 24864,1 23606 23160,6 31316 21460,8
Другие 100377,3 11286,2 5556,5 123911,8 35804,9
Китай 85472,4 113923,2 87795 152852,1 52639
Беларусь 331515,3 226996,3 40474,7 40339,6 62717,6
Азербайджан 51812,9 32557,9 70767,4 75009,3 95057
Сербия 146771,4 198891,5 201123,9 122969,8 162422
Молдавия 21201 57206,3 167417,5 260425,8 295889,8
Итог 820320,9 746445,6 653206,4 859224,1 792124,4
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Груши

На фоне снижения доходов потребителей в России, как и для других фруктов с относительно высокой ценой, импорт груш сократился на 8% по сравнению с предыдущим годов годом, фактически вернувшись к отметке 2014-2015 сезона – 261 тыс. тонн. Почти в 2 раза выросли поставки из Молдавии и сократились из Турции. Главным поставщиком по-прежнему остается Аргентина, затем идут Белоруссия, обеспечивающая импорт груш из Голландии и Бельгии, а также Китай, ЮАР, Чили и другие.

Импорт груш 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Македония 664,2 39,8 433,3 238,4 54,4
Молдавия 3,3 90 523,2 297,7 454
Другие 17025,2 189,5 203,6 270,2 661,8
Азербайджан 2040,2 203,4 1512,9 1451 1580,3
Армения 3399,9 1990,6 536,3 3557,1 3476
Сербия 6106,1 6872,2 11036,9 5719,9 6340,4
Босния 4157,3 7125,6 8077,6 7783,7 8328,8
Турция 4822,9 5226,2 117 15917,1 11154,3
ЧИЛИ 8880,7 7483,7 12383,3 16977,2 20661,5
Китай 30503,6 30383,7 35501,7 46140,8 27181,8
ЮАР 20870,1 17139 23948,4 32113,3 34818,4
Беларусь 96339,4 117364 90507,5 71333,1 67921,6
Аргентина 70079,6 72662,2 65426,4 83052,7 78289,9
Итог 264892,5 266769,9 250208,1 284852,2 260923,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Косточковые

Импорт косточковых фруктов сократился на 21% до 364 тыс. тонн. При этом производство сливы в стране, показало резкий скачок роста - на 37% до 71 тыс. тонн. Скорее всего, вступают в плодоношение новые сады, которые закладывались для ассортиментами параллельно с яблоневыми.

Импорт косточковых плодов 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Армения 8510,9 12137,3 5812,9 11284,6 6883,2
Казахстан 3341,5 9731,3 15791,8 21090,3 15624,3
Китай 16797,4 25460,5 25287,6 28275,2 20721
Сербия 32839,6 43700,9 50538,2 52142,2 23886,8
Другие 129634,7 25188,9 25950,3 31233,8 32009,3
Узбекистан 735 23820,5 30141,1 37448,4 39360,2
Азербайджан 20184,3 23502,8 19447,6 34286,6 39827,1
Беларусь 76894 152209,2 98414,1 67217,3 44073,5
Молдавия 4785,2 20469,7 43135,2 54718,2 49575,3
Турция 76612,2 39425,2 70190,2 123088,1 92176
Итог 370334,8 375646,3 384709 460784,7 364136,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Нектарины

Значительный вклад в снижение поставок косточковых внесло падения импорта нектаринов, произошедшее в основном за счет уменьшения импорта европейских нектаринов из Белоруссии – с 20 тыс тонн годом ранее до 10 тыс тонн в прошлом сезоне, Сербии – с 19 тыс. до 9 тыс. тонн, и из Китая – с 20 тыс. до 15 тыс. тонн. Немного увеличились поставки в этой категории из Узбекистана – с 15 тыс. до 21 тыс. тонн, а также из нескольких других стран.

Однако суммарно количество ввозимых на территорию России нектаринов снизилось на 10 тыс. тонн.

Импорт нектаринов 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Иран, Исламская республика  80,4 671,6 3151,9
Азербайджан 419,8 1650,4 3407,9
Другие 3833,1 4000,6 4026,4
Казахстан 3094,1 2989,5 5771,5
Грузия 2344,1 5926,2 6338,7
Сербия 13426,5 18627,2 8950,3
Беларусь 32110,6 20200,3 10433,9
Китай 17016,7 20150,6 15000,9
Узбекистан 10135,2 15348 21426,7
Турция 17145,5 33265 34775,9
Итог 99606 122829,4 113284,1
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Персики

Ввоз персиков тоже уменьшился на 20 тыс. тонн, так как свое присутствие на рынке сократили Белоруссия с 41 тыс. тонн до 25,5 тыс. тонн, Сербия с 18 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн и ряд других стран-поставщиков. Лидером в поставках персиков стала Турция, сместив Белоруссию на 2 строчку.

Импорт персиков 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Иран, Исламская республика 63,4 337,5 399,6
Молдова, Республика 2502,7 2354,5 2775,5
Республика Македония 3641,1 4251,7 3890,1
Армения 2333 2797,8 3956
Китай 5247,3 5186,1 4052,6
Узбекистан 2115,3 3129,3 5219,7
Азербайджан 2887,9 5469,6 5833,5
Сербия 15630,2 18106,1 7518,1
Другие 6380,5 6918,7 8106,4
Беларусь 64347 41037,9 25534,8
Турция 11146,2 30485,1 32939
Итог 116294,6 120074,3 100225,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Виноград

Импортные поставки винограда в 2018/2019 гг. упали очень резко - почти на 100 тыс. тонн с 386 тыс. тонн годом ранее до 288 тыс. тонн. Главной причиной подобного падения стало почти двукратное сокращение поставок из Турции, с огромным отрывом лидирующей в качестве ключевого экспортера винограда в Россию. За счет перераспределения части доли турецкой продукции выросло присутствие на рынке Узбекистана - с 38 тыс. тонн до 49 тыс. тонн. Свое положение на российском рынке также упрочили поставщики Индии, Ирана и ряда других стран.

Кроме того, выросли показатели российского производства – на 8% до 454 тыс тонн. Однако более 85% всего объема винограда, выращенного в России, предназначены для производства вина, поэтому импортные плоды по-прежнему занимают основной объем на рынке столового винограда в стране..

Импорт винограда 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Македония 2964,8 1540,2 2462,9 871,6 1123
Аргентина 5368,6 2207,3 1055,3 1899,8 2356,8
Азербайджан 477,6 1976,9 4199,9 2323,2 3192,8
Другие 5513,8 1669 1726 2668,3 3460,9
ЮАР 10552,9 7180,3 11352,8 6980,6 4618,2
Беларусь 10430,1 24918,4 8588,1 3406,6 5406,3
Армения 5886,1 2545,6 32363 7684,1 6280,8
Китай 10321,8 7743 8285,5 9394,4 7032,7
Египет 5986,9 11459,9 11229,3 17388,4 8642,7
Казахстан 1101,9 718,7 8221,9 22090,2 8871,7
Иран 1374,3 2726,3 9259,5 1957,3 10706,5
Перу 15184,3 12889,9 11223,8 9158,6 10743,7
Чили 18114,6 12468,7 15864,3 17500,9 12250,2
Индия 9040,6 15285,4 24249,2 27080,2 32503,4
Молдавия 30092,9 15944,4 41892,6 53950,7 35542
Узбекистан 338,5 13477,9 24947,7 38052,2 49064,9
Турция 167920 118659,4 338,2 163706,4 87067
Итог 300669,7 253411,3 217260 386113,5 288863,6
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)     

Киви

Поставки киви за год незначительно снизились - на 1 тыс. тонн. В прошедшем сезоне меньше киви было поставлено из Белоруссии, Китая, Чили. Развитие в Иране программ по поддержке экспорта фруктов, обеспечившее рост активности Иранских компаний на российском рынке, привели к ощутимому увеличению импорта в Россию киви из Ирана.

Импорт киви 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Казахстан 10,3 24,4 0,2
Абхазия 0 17,2 1,7
Армения 0 1698,3 97,9
Республика Македония 176,4 113,9 155,9
Турция 0 613,1 731,9
Новая Зеландия 746,7 596 989,4
Китай 1090 3152,2 1069,5
Беларусь 12507,6 6107,3 3321,6
Чили 14519,7 13088,2 12182,6
Иран, Исламская республика 38940,4 50843,3 56051,6
Итог 67991,1 76253,9 74602,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Хурма

Хурма по-прежнему пользуется любовью россиян, ее импорт в 2019 году составил 159 тыс. тонн. По объему поставок с огромным отрывом от конкурентов лидирует Азербайджан. Поставки хурмы из Азербайджана в Россию в сезоне 2018/2019 гг. выросли на 12 тыс. тонн и достигли 127,5 тыс. тонн. Следующие в списке поставщиков этого фрукта Узбекистан, Беларусь, Китай, и Казахстан и другие. Впрочем, хурма, ввозимая с территории Белоруссии, а также частично и из других стран, имеет испанское происхождение.

Импорт хурмы 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2016-2017 2017-2018 208-2019
Абхазия 41,6 44,5 0
Аргентина 0 0,1 0
Чили 3,3 17,2 0
Япония 0,8 0,6 0
Корея, Республика 3,6 11,4 0
Марокко 0 13,9 0
Мадагаскар 0 0,8 0
Иран, Исламская республика 0 0 2,3
Бразилия 8,6 1 3,4
Киргизия 404,1 102,2 156,8
Южная Африка 295 137,8 186,4
Армения 0 0 216,8
Турция 0 28,5 226,7
Израиль 2286 2803,9 503,5
Республика Македония 2060,3 1105,5 1084,8
Грузия 1629,2 1340,2 1733
Казахстан 925,6 6680,1 1800,9
Китай 3053,3 3659,1 2268,7
Беларусь 9757,4 9354,6 4792,2
Узбекистан 12142,3 18996,4 18469,9
Азербайджан 84095,1 115403,1 127538,9
Итог 116706,2 159700,9 158984,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Ягоды

Ягоды можно считать модным трендом как у потребителей, так и у производителей России. Рост производства в 2018/2019 гг. по сравнению с предыдущим сезоном, как и сам объем урожая, оказался рекордным за последние 20 лет - на 25% до 15,8 тыс. тонн, соответственно. В 2016 году был переломлен тренд на практически постоянное равномерное снижение площадей выращивания ягод в России и вот уже на протяжении трех лет площади выращивания ягод в стране ежегодно растут. Важной особенностью ягодной отрасли является значительная и постоянно увеличивающаяся доля фермерских хозяйств по сравнению с крупными производителями. В 2018 году эта доля в площадях выращивания составляла 41%, а в объеме урожая 39%.

Рост местного производства позволил немного сократить объем импорта свежих ягод - на 4% до 56 тыс. тонн в 2018/2019 гг. И все же импортные ягоды занимают около 80% российского рынка. Причем 80% от всего объема импорта завозится в период с апреля по сентябрь, то есть в сезон сбора урожая у местных производителей. Рост местного производства тормозит высокая стоимость закладки ягодных плантаций, существенные ограничения российских производителей в доступе к современным сортам и средствам защиты растений и недостаток знаний о технологиях выращивания.

В рейтинге экспортеров свежих ягод в Россию в сезоне 2018/2019 гг. Турция обошла объем продукции из Греции, Испании и Италии, ввозимый через Беларусь, и теперь занимает первую позицию в рейтинге поставщиков, второе место – у Белоруссии, далее идут Сербия, Молдавия, Марокко и Китай.

Импорт ягод 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Македония 80,2 0 268,1 0 18,8
Другие 2375 969,8 216,2 308,9 347,4
Чили 247,1 120,2 303,9 329,3 494,2
Армения 43,3 1358,3 2538,6 114,2 503,7
Мексика 488,2 285,7 457,5 671,9 702,3
Перу 83,8 166,3 347,6 685,1 896,5
Азербайджан 65,6 145,4 116,2 1012 1285,8
Египет 996,5 903,4 1197,5 1836,3 1896,8
Китай 935,8 999,7 1789,7 2173,8 2363,6
Марокко 918,5 429 946,5 1222,5 2568,5
Молдавия 73,7 476,6 1295,9 3195,4 5092,7
Сербия 4750,8 8843,7 10563,7 10106,9 9207
Беларусь 25616,9 25599,9 28810,1 23398,1 12236,7
Турция 12414,9 1312,8 2450,2 12933,5 18118,7
Итог 49090,3 41610,8 51301,7 57987,9 55732,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Больше всего в прошедшем сезоне завезли садовой земляники (клубники) – 43 тыс. тонн, хотя это на 6 тыс. тонн меньше, чем в годом ранее. В меньших объемах импортируется малина, ежевика, клюква, черника, голубика, смородина и крыжовник. При этом быстрее всего растут поставки голубики и клюквы, за год они увеличились почти в 2 раза.

Импорт свежих ягод 2014-2019 гг. (тонн)

Ягода 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Смородины и крыжовника 297,1 1219,6 2911,1 1757,2 3026
Малины и ежевики 1340,6 2350,5 1932,2 3450,5 3271,6
Клюквы, черники и голубики 1729,7 1666,5 2628,4 3422,7 6077,5
Земляники 45722,9 36374,2 43830 49357,5 43357,6
Итог 49090,3 41610,8 51301,7 57987,9 55732,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

В общем объеме ягод значимую долю занимают поставки переработанной продукции, импорт которой также незначительно уменьшился в прошлом сезоне – с 67 тыс. до 63 тыс. тонн. Первые строчки среди поставщиков ягодной переработки по-прежнему занимают Египет, Китай и Беларусь, являющаяся реэкспортным центром для украинской и европейской продукции. В 2018/2019 гг. поставки "белорусской" продукции подросли до 19,5 тыс. по сравнению с 17 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг., одновременно импорт переработанных ягод из Египта и Китая снижался.

Импорт переработанных ягод 2014-2019 гг. (тонн)

Страна 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Франция 102 117 235,4 219,2
Марокко 382,2 421,2 461,5 294,1
Канада 22,8 95,4 287,4 346,3
Прочие 2090,5 1177,1 1324,6 1240,9
Польша 1139,2 1222,4 1421,3 1505,4
Германия 597,7 1017,6 1585,5 1681,8
США 1224,9 1531,2 2073,9 2035,9
Сербия 2628,1 2459,1 3688,1 5251
Китай 19941,3 16535,4 18354 14742,8
Египет 3142 7824,7 20412,8 16550,9
Белоруссия 10496,5 13649,4 16852,7 19545,9
Итог 41767,2 46050,5 66697,2 63414,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Источник: FruitNews


Календарь новостей

Апр 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3