Япония вдвое сократила импорт грейпфрутов за последнее десятилетие, импортировав всего 85 тыс. тонн плодов в 2018 году.
Такие данные приводятся в новом отчете аналитического агентства IndexBox Asia - Grapefruits (Inc. Pomelos) - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights.
Объем азиатского рынка грейпфрутов и помело в 2018 году составил $6,4 млрд, увеличившись на 6,1% по сравнению с 2017 годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров без учета логистических издержек, затрат на розничный маркетинг и маржу ритейлеров, которые будут включены в конечную цену для потребителей.
В целом потребление грейпфрутов продолжает увеличиваться. Наиболее заметный рост был отмечен в 2015 году, когда объем рынка в денежном выражении вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом. Максимального же уровня рынок грейпфрутов и помело достиг в 2018 году и, предполагается, что в ближайшем будущем он сохранит тенденцию к росту.
Потребление по странам
Китай остается крупнейшим потребителем грейпфрутов в Азии, на эту страну приходится примерно 72% от общего объема потребления в регионе (4,8 млн тонн). Это в 8 раз больше, чем потребляют во Вьетнаме (611 тыс. тонн) – второй по величине потребления грейпфрутов стране в Азии. На третьем месте Индия с долей 5,6% от общего объема рынка (377 тыс. тонн).
В Китае за период с 2007 по 2018 год потребление грейпфрутов росло в среднем на 7,5% в год. В других странах среднегодовые показатели были ниже: Вьетнам (+5,5% в год) и Индия (+7,1% в год).
В стоимостном выражении Китай лидирует среди всех стран-потребителей грейпфрутов в Азии ($4,5 млрд), вторую строчку занимает Вьетнам ($707 млн), затем следует Тайланд.
Странами с самыми высокими уровнями потребления грейпфрутов на душу населения в 2018 году стали Вьетнам (6,3 кг на человека в год), Китай (3,34 кг) и Таиланд (3,27 кг). При этом самый заметный рост уровня потребления грейпфрутов на душу населения в период с 2007 по 2018 год показал Китай.
Прогноз рынка в 2019-2025 годах
Эксперты ждут, что в ближайшие 7 лет растущий спрос на грейпфруты и помело будет способствовать росту потребления. И все же динамика роста замедлится примерно до среднегодового темпа в +3,7% в период 2019-2025 годов, что, согласно прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 8,7 млн тонн к концу 2025 года.
Производство в Азии
Производство грейпфрутов в Азии в 2018 году составило 7 млн тонн, увеличившись на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства заметно вырос с 2007 по 2018 год: его среднегодовой прирост составлял 5,6% в год на протяжении 11 лет. При этом наблюдались некоторые флуктуации в линии тренда за анализируемый период. По итогам 2018 года производство грейпфрутов выросло на +81,9% по сравнению с показателями 2007 года, это максимальный уровень за последние годы, но, как ожидается, рост продолжится. При этом наиболее заметный рост наблюдался в 2015 году, когда объем производства подскочил на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В стоимостном выражении объем производства грейпфрутов в 2018 году составил $ 6,9 млрд в экспортных ценах. Наиболее заметный рост наблюдался в 2015 году, когда объем производства увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом. Пик пришелся на 2018 год и, как ожидается, тенденция к росту сохранится в ближайшей перспективе.
Производство по странам
Самый большой объем производства грейпфрутов среди всех азиатских стран наблюдается в Китае (5 млн тонн), на долю которого приходится 71% от общего объема производства. Китай производит в 8 раз больше грейпфрутов, чем Вьетнам (598 тыс.тонн), который занимает второе место. Третье место в рейтинге производителей за Индией, чья доля составляет 5,4% (377 тыс.тонн).
С 2007 по 2018 год средние темпы роста объемов производства в Китае составили +7,5% в год. Средние показатели Вьетнама +5,3% в год, Индии +7,1% в год.
Площади выращивания
В 2018 году общая площадь плодоносящих грейпфрутовых садов в Азии составила 220 тыс. га, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2007 по 2018 год площадь выращивания расширялась в среднем на 2,8% за год. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2015 c увеличением на 18% в годовом выражении по сравнению с 2014 годом. Площадь выращивания грейпфрутов достигла максимума в 2016 году - 226 тыс. га, однако с 2017 по 2018 год площадь плодоносящих грейпфрутовых садов немного уменьшилась.
Урожайность
Средняя урожайность грейпфрутов в 2018 году составила 32 т/га, подскочив на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Показатель урожайности ежегодно увеличивался в среднем на 2,7% за период с 2007 по 2018 год. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2017 году, когда урожайность выросла на 9,6% по сравнению с 2016 годом. Уровень урожайности грейпфрутов достиг своего пика в 2018 году и, как ожидается, сохранит свой рост в ближайшей перспективе.
Экспорт
В 2018 году объем экспорта грейпфрутов из стран Азии составил 525 тыс. тонн, что на 21% больше, чем годом ранее. В период с 2007 по 2018 год общий объем экспорта увеличивался в среднем на 5,6% в год. В 2008 году был зафиксирован самый высокий темп увеличения экспорта - на 23% в по сравнению с предыдущим годом. За 11 лет экспорт грейпфрутов достиг максимума в 2018 году и, по ожиданиям аналитиков, будет расти дальше.
В стоимостном выражении экспорт грейпфрутов в 2018 году составил $449 млн (по оценкам IndexBox). Общий объем экспорта значительно вырос за 11 лет с 2007 по 2018 год. Экспорт в денежном выражении увеличивался в среднем на 5,6% в год. По итогам 2018 года экспорт грейпфрутов из стран Азии вырос на 15,7% по сравнению с показателями 2014 года. Наиболее заметный рост был в 2008 году, когда зарубежные поставки подскочили на 21% по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт по странам
В 2018 году основными экспортерами грейпфрутов в Азии стали Китай - 211 тыс. тонн и Турция - 182 тыс. тонн. Это около 75% всего объема экспорта из стран Азии. Далее следовал Израиль (88 тыс. тонн) - 17% от общего объема экспорта. Четвертую строчку в рейтинге занял Гонконг (16 тыс. тонн) и пятую - Кипр (8,3 тыс. тонн). С 2007 по 2018 год наиболее заметные темпы роста экспорта среди основных стран-экспортеров были достигнуты Гонконгом.
В стоимостном выражении крупнейшими экспортерами грейпфрутов в Азии были Китай ($200 млн), Турция ($119 млн) и Израиль ($87 млн), на долю которых приходится 91% от общего объема экспорта. Затем следовали Гонконг и Кипр, на долю которых вместе приходилось еще 4%.
Среди основных стран-экспортеров наиболее заметные темпы роста экспорта в деньгах за последние 11 лет также были зафиксированы в Гонконге.
Экспортные цены по странам
Средняя экспортная цена грейпфрутов в Азии в 2018 году составила $855 за тонну, снизившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. За последние 11 лет цены на грейпфруты демонстрировали средний прирост на 1,2% в год. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2017 году, когда экспортные цены выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2017 году экспортные цены на грейпфруты достигли своего пикового уровня в $888 за тонну, а затем несколько снизились в 2018 году.
Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; самая высокая цена была зафиксирована в Израиле (995 долларов за тонну), одна из самых низких - на Кипре (585 долларов за тонну).
В 2007 - 2018 гг. наиболее заметных темпов роста цен достиг Гонконг.
Импорт
В 2018 году объем грейпфрутов, который ввезли импортеры Азии, составил 272 тыс. тонн, взлетев на 24% по сравнению с предыдущим годом. Этот год стал рекордным по росту импорта за весь рассматриваемый период. В предыдущие 11 лет импорт грейпфрутов достигал своего максимума в 2010 году - 280 тыс.тонн. В период с 2011 по 2018 год импорт грейпфрутов в страны Азии снижался.
В стоимостном выражении импорт грейпфрутов в 2018 году составил $232 млн (по оценке IndexBox). Самые высокие темпы роста поставок в стоимостном выражении были отмечены в 2014 году, когда импорт увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Уровень импорта в денежном выражении достиг максимума в 2007 году - $236 млн, затем с 2008 по 2018 год наблюдалось очень медленное снижение.
Импорт по странам
В 2018 году крупнейшими импортерами грейпфрутов среди всех азиатских стран стали Япония (85 тыс. тонн), далее с большим отрывом следовали Китай (45 тыс. тонн), Саудовская Аравия (34 тыс. тонн), Южная Корея (23 тыс. тонн), Гонконг (23 тыс. тонн) и Вьетнам (15 тыс. тонн). Ирак (11 тыс. тонн) значительно отстал от лидеров. С 2007 по 2018 год наиболее заметных темпов роста импорта достиг Вьетнам (+115,4% в год).
В стоимостном выражении странами с самыми высокими уровнями импорта в 2018 году стали Япония ($64 млн), Китай ($60 млн) и Южная Корея ($32 млн) – их совокупная доля от общего объема импорта составила 67%. Гонконг, Саудовская Аравия, Вьетнам и Ирак несколько отстали – на их долю пришлось 21% от общего объема азиатского импорта. Самые высокие темпы роста импорта грейпфрутов за последние 11 лет наблюдалась во Вьетнаме (+99,6% в год).
Импортные цены по странам
Импортные цены на грейпфруты в Азии в 2018 году составили $853 за тонну, снизившись на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году импортные цены выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав самые высокие темпы роста. В 2017 году импортные цены на грейпфруты достигли своего пика - $933 за тонну, а затем несколько снизились в 2018 году.
Цены варьировались в зависимости от страны назначения. Самая высокая в 2018 году цена была в Южной Корее ($1420 за тонну), а самая низкая в Ираке ($323 за тонну). С 2007 по 2018 год наиболее заметных темпов роста цен достиг Китай.
Источник: FruitNews по материалам IndexBox
